導(dǎo)讀

為爭(zhēng)奪天下流量，整合、并購(gòu)，聯(lián)盟、清剿、潰敗……快遞江湖演繹了一幕演繹波瀾壯闊的物流新篇章！

2017年2月順豐稱帝上市，國(guó)號(hào)"SF"，菜鳥挾天子以令諸侯，尚未亮明國(guó)號(hào)，尚以漢室示天下 。京東已具帝王之相，但由于疫情、貿(mào)易戰(zhàn)，一再推遲登基時(shí)間。今快遞天下已奠定了三國(guó)鼎立的雛型。 

快遞業(yè)“三巨頭”正相互攻守、尋求結(jié)盟。分別代表重構(gòu)物流產(chǎn)業(yè)鏈的三個(gè)方向。菜鳥是曹操，挾天子（流量）以令諸侯；京東是蜀國(guó)，天府之國(guó)，偏安一方（倉(cāng)配）、正圖謀六出祁山；順豐是小霸王，披荊斬棘，打下一片（速運(yùn)）江山。

菜鳥“東臨碣石，以觀滄?！?，雄心偉略，構(gòu)建生態(tài)。數(shù)據(jù)之爭(zhēng)從不懼怕，京東目標(biāo)明確，經(jīng)營(yíng)好自己的天府之國(guó)，以較好的物流體驗(yàn)贏得了蜀國(guó)人心。順豐以天鏈條的生態(tài)著力于速度和運(yùn)營(yíng)，海外市場(chǎng)精耕細(xì)作，雖然打過(guò)敗仗：嘿客、冷鏈，但基石穩(wěn)健，不屑參與內(nèi)戰(zhàn)，未來(lái)預(yù)期挑戰(zhàn)FedEx。 

魏國(guó)--菜鳥--數(shù)據(jù)

菜鳥誕生以千億震驚天下，挾天子以令諸侯，風(fēng)光無(wú)限。挾天子淘寶（數(shù)據(jù)），一統(tǒng)中通、圓通、中通、韻達(dá)、百世、……

菜鳥謀士云集，以菜鳥驛站占領(lǐng)前端陣地，以電子面單統(tǒng)一度量衡，以丹鳥為黃埔軍，以鍛造整合社會(huì)資源的巨型管理平臺(tái)-菜鳥網(wǎng)絡(luò)，天網(wǎng)+地網(wǎng)+人網(wǎng)，合力打造中國(guó)智慧物流骨干網(wǎng)。

菜鳥物流網(wǎng)可拆分成天網(wǎng)、地網(wǎng)和人網(wǎng)3大版塊。天網(wǎng)是由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的云供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)，強(qiáng)調(diào)電子商務(wù)及物流數(shù)據(jù)的交互和分享；地網(wǎng)是借由龐大的地面網(wǎng)絡(luò)不斷聚集貨物、人氣，讓天網(wǎng)的數(shù)據(jù)能力落地；人網(wǎng)是主打“最后一公里”物流服務(wù)和基于消費(fèi)者真實(shí)生活中各種場(chǎng)景下的便民服務(wù)。

 在快遞業(yè)剛剛興起的時(shí)候，各種快遞公司遍地都是，諸侯割據(jù)一方，混戰(zhàn)時(shí)有發(fā)生。時(shí)至今日，滄海桑田，局面已經(jīng)發(fā)生變化，如風(fēng)達(dá)、紅樓、全峰、快捷.......在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中煙消云散。

菜鳥趁你病要你“股”、 除最近投資的中通快遞外，還包括快遞領(lǐng)域的圓通速遞、百世物流、全峰快遞；大件物流領(lǐng)域的日日順物流；跨境物流領(lǐng)域的遞四方，以及新加坡郵政旗下冠庭國(guó)際物流；供應(yīng)鏈物流領(lǐng)域的心怡科技、北領(lǐng)科技物流、快倉(cāng)；干支線運(yùn)輸領(lǐng)域的卡行天下、運(yùn)滿滿；末端物流領(lǐng)域的速遞易、萬(wàn)象物流、晟邦物流；即時(shí)物流領(lǐng)域的點(diǎn)我達(dá)、蜂鳥配送等。

及至今日，菜鳥聯(lián)盟的快遞員已經(jīng)超過(guò)三百萬(wàn)人，覆蓋全國(guó)的縣區(qū)數(shù)量超過(guò)了2700個(gè)，妥投率達(dá)到了99%，馬云“全國(guó)24小時(shí)送達(dá)，全球72小時(shí)送達(dá)”的快遞夢(mèng)，已在目標(biāo)明確的快速路上大步向前。

菜鳥最晚起步，優(yōu)勢(shì)在于物流平臺(tái)模式的低成本和高速擴(kuò)張性，挑戰(zhàn)在于協(xié)同效率。

菜鳥聯(lián)盟一統(tǒng)江湖，黃埔丹鳥寶地獨(dú)占，菜鳥驛站占領(lǐng)終端。雖然存在著巨大的溝通與協(xié)調(diào)的成本，不過(guò)，挾天子(淘寶)以令諸侯（三通一達(dá)）的雄厚底蘊(yùn)、龐大的物流數(shù)據(jù)庫(kù)、極高的妥投率，已經(jīng)全球布局的視野，或許未來(lái)可一統(tǒng)江湖。

蜀國(guó)--京東--倉(cāng)配

劉備賣過(guò)草鞋、強(qiáng)哥賣過(guò)光盤，出身都是苦哈哈，京東物流勝在倉(cāng)配一體化帶來(lái)的體驗(yàn)和效率，但投入成本高昂；未來(lái)不冒進(jìn)、不出現(xiàn)六出祁山是核心。

京東收購(gòu)跨越速運(yùn)終于塵埃落定，曾經(jīng)的安能、壹米據(jù)說(shuō)都是傳聞中的收購(gòu)對(duì)象，京東最終還是選擇了跨越。彌補(bǔ)京東在航空、冷鏈、2B物流的短板，對(duì)京東來(lái)說(shuō)是樁不錯(cuò)的買賣。

京東物流在電商領(lǐng)域占據(jù)了高端物流服務(wù)的品牌認(rèn)知，但投入成本將成為其開放戰(zhàn)略的挑戰(zhàn)，規(guī)模效應(yīng)、模式創(chuàng)新和無(wú)人技術(shù)應(yīng)用將成為其突圍路徑之一。

京東物流的戰(zhàn)略核心是以倉(cāng)配供應(yīng)鏈服務(wù)為主，而不是做快遞。 主要業(yè)務(wù)是供應(yīng)鏈物流，以“倉(cāng)配一體化”為中心的B2C模式，其主要的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為“倉(cāng)儲(chǔ)-運(yùn)輸-配送”，而通達(dá)系及順豐等主營(yíng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是“攬件-分撥-配送”，是以分撥和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)為中心的C2C模式。

當(dāng)年當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的“大嘴”李國(guó)慶質(zhì)疑京東自建物流的時(shí)候，怎么也不會(huì)想到，京東物流后來(lái)的發(fā)展模式和規(guī)模。而李國(guó)慶與劉強(qiáng)東的互懟和撕罵，現(xiàn)在看來(lái)已經(jīng)是笑談。京東在物流交付上的戰(zhàn)略是正確的。目前，京東物流的產(chǎn)品體系包括供應(yīng)鏈、快遞、快運(yùn)、大件、冷鏈、跨境、客服、售后等物流產(chǎn)品和服務(wù)，以及物流科技、物流數(shù)據(jù)、云倉(cāng)等物流科技產(chǎn)品。

而京東，無(wú)論是大件物流還是中小件物流，從冷藏冷鏈物流到短距配送O2O物流，到跨境物流到快遞，京東物流全部覆蓋，而且覆蓋能力遍及全國(guó)。京東物流的模式難點(diǎn)在于如何控制成本，倉(cāng)儲(chǔ)成本或許能產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，但直營(yíng)模式下，人力成本只會(huì)隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)張而繼續(xù)增加。

吳國(guó)--順豐--效率

小霸王孫權(quán)起于江東、勇猛過(guò)人，26歲的廣東梅州王衛(wèi)起于通港快件，以效率、直營(yíng)勇貫快遞業(yè)。對(duì)于追求獨(dú)立和富有野心的順豐而言， 對(duì)標(biāo)FedEx！

順豐每一次重大抉擇都伴隨著陣痛，嘿客之?dāng)　?shù)據(jù)之戰(zhàn)、順豐優(yōu)選、快遞柜之戰(zhàn)....順豐在運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的效率方面擁有優(yōu)勢(shì)，但錯(cuò)過(guò)了整個(gè)電商爆發(fā)期，缺乏商流和信息流。

聚焦中高端，走差異化的路線。2014年順豐開始進(jìn)行前瞻性的戰(zhàn)略布局，進(jìn)行大規(guī)模資本開支，向綜合物流轉(zhuǎn)型。2017年借殼上市，正式登陸A股。近3年來(lái)，順豐不斷進(jìn)行資本投入和戰(zhàn)略調(diào)整，綜合物流版圖已經(jīng)基本搭建完成。

起家江東的小霸王勇猛無(wú)敵，在快遞的十年發(fā)展歷程中，建立了良好的品牌口碑，唯一遺憾的是沒(méi)有流量入口。順豐通過(guò)聚焦基礎(chǔ)建設(shè)的投資，大幅度的提高了運(yùn)營(yíng)效率，覆蓋時(shí)效件、經(jīng)濟(jì)件、重貨快運(yùn)、冷鏈及醫(yī)藥、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)等多業(yè)務(wù)。

順豐的孟菲斯鄂州樞紐，構(gòu)筑綜合物流的強(qiáng)大壁壘，持續(xù)的對(duì)終端科技、運(yùn)營(yíng)效率進(jìn)行投資，直營(yíng)模式對(duì)物流全流程具有絕對(duì)控制力。

直營(yíng)模式的缺點(diǎn)在于資本開支太高、管理半徑不足、管理成本高昂，因此只能選擇高端客戶市場(chǎng)。而著重物流服務(wù)質(zhì)量的冷運(yùn)市場(chǎng)和著重時(shí)效性的同城市場(chǎng)，都是最能體現(xiàn)直營(yíng)模式效率優(yōu)勢(shì)的細(xì)分市場(chǎng)。

供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)涉及企業(yè)的原材料采購(gòu)、儲(chǔ)存、產(chǎn)成品制造、產(chǎn)成品銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)。順豐18 年開始大力布局供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，先與美國(guó)夏暉聯(lián)合成立新夏暉，與德國(guó)郵政敦豪達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，收購(gòu)敦豪供應(yīng)鏈。順豐目前已經(jīng)在 3C、生鮮、服裝、醫(yī)藥等行業(yè)提供倉(cāng)儲(chǔ)管理、商業(yè)智能、銷售預(yù)測(cè)、大數(shù)據(jù)分析、供應(yīng)鏈金融等一體化的綜合物流服務(wù)。

顯而易見(jiàn)，順豐對(duì)標(biāo)的對(duì)象已經(jīng)跳出了快遞競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)標(biāo)FedEx。但是，相比菜鳥京東，順豐面臨的環(huán)境更為復(fù)雜。所面對(duì)的是電商物流的平臺(tái)級(jí)玩法，比拼的是全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的打通，數(shù)據(jù)、技術(shù)等物流產(chǎn)業(yè)新要素的較量，它比任何人都更需要盟友和新的增長(zhǎng)點(diǎn)，然而卻強(qiáng)敵環(huán)伺。

未來(lái)期待

首先我們站在平頭百姓的角度，歡迎這樣的三國(guó)演義，回到幾十年前只有一家郵政的日子是不可想象的。商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在發(fā)展的過(guò)程中，必將在效率、安全，價(jià)格上討好我們！別為三國(guó)紛爭(zhēng)亂了心脈。

物流領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)方式已從草莽時(shí)期的價(jià)格戰(zhàn)升級(jí)為資本戰(zhàn)，以及業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略上的卡位戰(zhàn)；競(jìng)爭(zhēng)范圍也從圍繞著快遞業(yè)的局部戰(zhàn)爭(zhēng)，演變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈上下游、甚至是跨界的戰(zhàn)爭(zhēng)；而互聯(lián)網(wǎng)巨頭的參與，則直接讓戰(zhàn)場(chǎng)升級(jí)至數(shù)據(jù)、技術(shù)、資本和商業(yè)模式等全方位的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中。

1、菜鳥的數(shù)據(jù)戰(zhàn)略

菜鳥物流是想做智能物流，抓取全國(guó)的物流數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)他的降低物流成本的夙愿。而阿里巴巴淘寶、天貓已經(jīng)在大數(shù)據(jù)積累與挖掘方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，這些都有助于菜鳥網(wǎng)絡(luò)的智能物流網(wǎng)的建設(shè)。

菜鳥的苦惱在于拼多多、京東、近場(chǎng)電商的侵蝕，當(dāng)挾天子（電商流量）失效，所有的問(wèn)題就會(huì)爆發(fā)。這不煩惱來(lái)了：不知道誰(shuí)搞的離間計(jì)，領(lǐng)軍大將蔣凡出事了，拼多多與極兔攪局。

淘寶增長(zhǎng)乏力，這是三國(guó)殺的核心！

2、京東的倉(cāng)配戰(zhàn)略

京東的物流就跟京東的基因一樣，更注重體驗(yàn)， 憑借電商的場(chǎng)景，大數(shù)據(jù)的挖掘，對(duì)于物流的體驗(yàn)或?qū)⒃偬嵘粋€(gè)檔次。 京東則像亞馬遜，先形成端到端能力，然后標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化，提供給第三方以服務(wù)的方式使用。但兩者仍都欠缺的，就是客戶運(yùn)營(yíng)，即亞馬遜這樣的綁定客戶的能力。

京東物流的開放戰(zhàn)略、都是基于京東閉環(huán)運(yùn)營(yíng)的核心，京東收購(gòu)跨越在B端運(yùn)營(yíng)商又更進(jìn)一步，如何融合，在倉(cāng)配一體化的物流業(yè)務(wù)上披荊斬棘，難度就在于日益增長(zhǎng)的成本和效率之間如何找到平衡點(diǎn)。

物流與商流相互促進(jìn)，物流基盤牢靠了，就等如何發(fā)力了！

3、順豐的效率戰(zhàn)略

順豐作為快遞行業(yè)的老兵，大風(fēng)大浪早已經(jīng)歷無(wú)數(shù)，客戶也是有口皆碑，反而，未來(lái)快遞行業(yè)的天花板成為了眼下順豐估值震蕩的原因，順豐雖無(wú)遠(yuǎn)憂，但卻焦慮不斷，想要在這場(chǎng)“三國(guó)殺”中突圍，順豐仍任重而道遠(yuǎn)。

順豐采取差異化的戰(zhàn)略定位中高端市場(chǎng)，通過(guò)自營(yíng)投入運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，保證物流服務(wù)的高端和時(shí)效，成為快遞業(yè)利潤(rùn)和市值最高的龍頭。順豐的直營(yíng)模式是對(duì)標(biāo)美國(guó)郵政、德國(guó)郵政、FedEx、UPS和法國(guó)郵政等世界500強(qiáng)物流企業(yè)的發(fā)展路徑。

順豐一直在商流上探索，嘿客、優(yōu)選...最近轉(zhuǎn)戰(zhàn)供應(yīng)鏈，如何利用搭建的高效的供應(yīng)鏈體系和交付優(yōu)勢(shì)，是打造FedEx的核心。

后記

10萬(wàn)億元以上的市場(chǎng)規(guī)模、低效的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，以及電商業(yè)務(wù)的高度協(xié)同性，令中國(guó)電商巨頭對(duì)改造物流行業(yè)充滿興趣。

物流是繼電商、金融、云計(jì)算后的又一個(gè)國(guó)家級(jí)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)機(jī)會(huì)。國(guó)務(wù)院頒布的《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中，物流產(chǎn)業(yè)上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面。2017年2月13日，國(guó)家郵政局規(guī)劃打造“快遞航母”，到2020年形成3家~4家年業(yè)務(wù)量超百億件或年業(yè)務(wù)收入超千億元的快遞企業(yè)集團(tuán)，培育2個(gè)以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界知名快遞品牌 。

這場(chǎng)戰(zhàn)役中各家究竟何去何從，我們還未可知。